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《热门族群》H2旺季效应可期 汽车零件股卯起来飙 - 财经 - 时报信息

发布时间:2022-10-23 点击量:

欧美及大陆车市持续回温,虽然车用芯片依旧供应不足,但第3季进入传统销售旺季及芯片短缺状况逐渐缓解,有望拉动新车销售,使得汽车零组件表现强劲,车王电(1533)、仓佑(1568)、丽清(3346)都拉上涨停,涨幅达5%以上包括大亿(1521)、吉茂(1587)、英利-KY(2239)等。

大陆5月乘用车销售量约164万台、年减1.1%、月减3.3%,在基期偏高以及车用芯片短缺情况下,销售量大致符合市场预期,但日系车厂受芯片缺货影响幅度最大。不过,2021年大陆整体车市销售量成长率有望由原先预估的4%上修至6.5%,其中乘用车由年增7.5%上修至年增10%、商用车由年减10%上修至年减8%,显示下半年乘用车销售量并不看淡。

此外,法人指出,从需求面来看,零售数量持续上升,库存指数持续改善,显示大陆汽车产业仍在复苏周期中,从终端换车需求仍旧强劲。

近期汽车零组件摆脱去年上半年的影响,今年以来复苏相当强劲,若非受到芯片缺货及海运船期影响,成长力道可能更为强劲,但因为供不应求及递延效应带动,下半年旺季效应可期。

个股方面,丽清今天攻上涨停,该公司前5月营收为23.78亿元,年增75.57%。大陆前十大车厂皆为丽清客户,2021年新增Hella、三立车灯等客户,客户持续增加有助于终端市占提升。另一方面,丽清在大陆新车LED车头灯渗透率持续提升,2020年丽清LED头灯营收比重提高至20%,今年有望持续突破。

皇田(9951)第2季仍受车用芯片影响,欧洲地区出货下降,但大陆车市日系客户市占率仍在上升且领先产业成长率,另外,负责多项欧美客户新专案的墨西哥厂放量,下半年订单展望乐观,第3季逐步转佳。

联嘉(6288)主要销售北美,但也因为缺货影响,冲击上半年营收,但目前手上订单并没有减少,而且都是长期订单,营收也在看芯片纾解的速度,下半年偏向乐观看待。

AM厂商主要都是销售北美为主,受到影响主要来自于海运,包括东阳(1319)、吉茂等。吉茂先前指出,5月至少40几个货柜无法顺利出货,若能海运出货顺利,加上新产品及转单效应,今年营运创高可期。

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